Présentation de l’Entreprise 

Vous rejoindrez le Hub Financement Structuré, dont le périmètre d’action est celui des Marchés Financiers

Vous intégrez le Pôle des Analystes qui a en charge l’analyse des sujets économiques, la modélisation et l’administration des processus de syndication. A ce titre, vous assistez l’équipe sur les opérations de financements structurés aussi bien dans la phase de structuration que dans la phase d’exécution.

Sous la responsabilité du VP/Chargé d’affaires, vos principales responsabilités consistent à réaliser les missions suivantes:

Origination : 

• Préparer des comptes rendus de meetings/appels;
• Etre support du processus de KYC auprès des équipes DCE (banque commerciale);
• Evaluer la faisabilité de transactions et produire des études sur un certain nombre de sujets économiques en lien avec les secteurs suivis;
• Rédiger des rapports faisant part de ses recommandations sur les prospects.

Structuration et Exécution

• Effectuer la modélisation financière et définir le meilleur schéma de financement possible en structurant les financements sous différents aspects (analyse financière, aspects juridiques, fiscaux, commerciaux, instruments de rehaussement de crédit…);
  
• Rédaction et soumission d’autorisation d’Accord de Principe afin d’obtenir recommandations et avis des équipes risques;
• Assurer l’élaboration des dossiers de crédit et de l’ensemble des supports nécessaires à l’obtention des accords de crédit, sous la supervision d’un VP/Directeur;
• Revue de documentation juridique pour l’exécution des transactions en collaboration avec des services juridiques.

Syndication :

• Syndication ; 
• Rédiger les documents de syndication (note d’information, teaser etc.);
• Assister les banques dans leur processus de crédit jusqu’à obtention de lettre d’engagement.

• BAC+3/+4/+5 en Gestion – Corporate Finance – Financements structurés ou équivalent ; 
• Idéalement une première expérience en Banque d’Investissement ou Transaction Services.

- Solides connaissances en finance, droit des sociétés, droit des affaires et fiscalité ;

- Bonne connaissance des opérations bancaires et de la réglementation bancaire.

- Maîtrise de l’anglais et des logiciels de bureautique (Excel, PowerPoint, Word);

- Bonne connaissance des modèles financiers ;

- Bon niveau d’anglais.

- Réactivité, rigueur, curiosité ;

- Très bon relationnel;

- Implication;

- Esprit de synthèse et d’analyse dans la réaction des rapports;

- Sens de la confidentialité;

- Goût pour le travail en équipe.

- Se tenir à jour de l’actualité économique nationale et internationale ;

- Se former régulièrement.

Candidater

Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer votre CV actualisé

Délai : Mardi 28 mars 2023

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées.